Cuestionario de control financiero

Cuestionario de control financiero

Instrucciones: Por favor, responde a las siguientes preguntas con sinceridad seleccionando la respuesta más adecuada para cada declaración

Metas Financieras Personales

* settings

Tengo metas financieras claras a las que estoy trabajando activamente.

Tengo algunas metas financieras, pero no estoy trabajando activamente en ellas.

No tengo metas financieras claras.

Presupuesto y Gastos

* settings

Regularmente llevo un registro de mis ingresos y gastos con un presupuesto.

Ocasionalmente llevo un registro de mis ingresos y gastos, pero no mantengo un presupuesto.

No llevo un registro de mis ingresos y gastos.

Ahorro de Emergencia * settings

Tengo un fondo de emergencia disponible en cualquier momento con suficientes ahorros para cubrir al menos tres meses de gastos de vida.

Tengo un fondo de emergencia, pero es posible que no cubra tres meses de gastos o no tengo acceso inmediato a él.

No tengo un fondo de emergencia.

Planificación para la Jubilación * settings

Tengo un plan claro para mi vejez con el que me siento segura y tranquila.

Tengo algo de dinero para mi vejez, pero no estoy segura de si será suficiente para mantener un nivel de vida similar al que llevo actualmente.

No tengo una cuenta o plan financiero para mi vejez/retiro.

Gestión de Deudas

* settings

No tengo deudas o tengo un plan claro que me permite pagarlas, lo cual hago en tiempo y forma.

Tengo deudas y un plan para pagarlas, pero no siempre puedo cumplirlo.

Tengo deudas significativas y/o no tengo un plan para abordarlas.

Conocimiento de Inversiones * settings

Tengo todos los conocimientos que necesito sobre finanzas e inversiones, lo cual me permite planificar y tomar acción de manera autónoma.

Tengo algunos conocimientos pero me gustaría aprender más.

Tengo conocimientos limitados o nulos sobre inversiones.

Toma de Decisiones Financieras * settings

Tengo confianza para tomar decisiones financieras importantes (por ejemplo, inversiones, compra de vivienda, etc).

A menudo busco consejos antes de tomar decisiones financieras importantes.

Dependo de otras personas para tomar decisiones financieras importantes.

Independencia Financiera * settings

Me siento financieramente independiente y en control de mi futuro financiero.

A veces me siento financieramente dependiente de otras personas.

Siempre dependo de otras personas para el apoyo financiero.

Educación Financiera * settings

Busco activamente educación financiera y recursos para mejorar mis conocimientos financieros.

Estoy interesada en la educación financiera, pero no la he buscado.

No he priorizado la educación financiera.

Estrés Financiero * settings

Rara vez experimento estrés financiero.

De vez en cuando experimento estrés financiero, pero puedo manejarlo.

Con frecuencia experimento estrés financiero y me resulta difícil hacerle frente.

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